【展望专题】数码转型商机涌现 云端服务成科技产业火车头

中国妈妈网 2019-09-10

云端龙头之间的激烈市场争夺,约莫始于2015年,当时亚马逊(Amazon)AWS在IaaS市场仍拥有30%以上市占,但微软(Microsoft)Azure与Google Cloud急起直追的态势已愈加凶猛。至2017年时,微软宣称其Azure云端业务营收已超越亚马逊AWS,达186亿美元。


云端三雄大者愈大 利基业者争取蓝海商机


3Q18全球各地区公有云营收前五大业者


云端服务业者近六季营收年增率(YoY)表现


白牌服务器占全球服务器出货表现

Forbes报导指出,微软云端业务得以超车亚马逊的关键,在于提供客户多样化云端服务,亚马逊AWS专注在IaaS服务,但微软选择积极强化Azure Stack的混合云战力,集中火力在PaaS与SaaS上,这正是当时亚马逊AWS力犹未逮的服务内容。


2018年时,除了云端三雄以外,IBM、阿里巴巴、Salesforce也在云端战场上展现火力,在个别区域上,如阿里巴巴在亚太地区、IBM在EMEA、北美地区、Salesforce在北美地区,皆有坐三望二之实力,不过亚马逊AWS与微软Azure仍站稳前两名。


IT PropPortal展望2019年,认为云端产业有几个发展方向可关注。首先,云端三雄的鼎力态势难有剧烈变化,大者愈大的趋势相当明显。


据CNBC报导,Gartner透露旗下客户与亚马逊AWS有往来者,合约价格在过去多为500万~1,500万美元左右,如今许多合约价格已超越3,000万美元,让亚马逊AWS在众多云端竞争对手面前增添更多火力,以更快速度集成资源与发展新商机。


被Gartner誉为“利基玩家”的三强:IBM、甲骨文、阿里巴巴,可望在IaaS市场上有所斩获,特别是前二者,本身在企业端已有长年的发展基础,整体而言,这三雄有机会从利基市场获利者,一跃成为云端市场主要参与者。


其次,IT PropPortal认为经营企业市场许久的甲骨文(Oracle),能否在IaaS市场找到新蓝海,也是值得关注。甲骨文的企业基础雄厚,有能力提供数据库、企业应用与客制化等差异化服务,加上与企业客户合作许久,对企业端市场变化更为敏锐,有机会在未来企业数码转型中,拥有独特的发展地位。


此代表着,企业数码转型的商机,让原本利基型的云端服务业者,在2019年有更强劲的发展机会。值得注意的是,上述所谓云端服务六大业者并非完全支配整个云端服务商机,基于运算效能、运用配置,使用成本,以及更重要的敏感资安等,灵活的多云策略(multi-cloud strategy)可能更为活跃于企业端市场上。


对企业用户而言,采取多云策略能避免本身的云端资源遭单一服务业者寡占,但对云端服务业者来说,未来企业端市场也变成更形碎化,难以再用单一解决方案来满足企业端市场。故备足软硬件与平台资源,加强边缘位置的硬件落地方案,成为未来企业端市场的另一番战局。


这也是亚马逊AWS持续更新Snowball行动硬件方案、可于企业内部落地的AWS Outpost混合云解决方案,微软更于Ignite 2018上正式推出Azure Data Box服务,以及其推出许久的StorSimple、Cloud-in-a-box等混合储存方案。


云端大厂聚焦开源环境与多云策略

据Gartner数据,光是2019年公有云市场年增17.3%,规模突破2,000亿美元,达2,062亿美元。预估到2022年,将有90%的组织或是企业透过提供集成IaaS与PaaS功能的云端业者购入并部署相关公有云功能,走入新一波的数码转型模式,与目前仅有10~20%的企业已进行数码化比例相比,成长空间仍相当庞大。


企业端面临数码转型的需要,衡量整体IT成本的因素,对云端环境应有更强烈的需求,但与云端服务发展初期不同的是,本地化配置、开源客制化软件,乃至混合云端的发展,将比由云端服务业者提供的公有云符合企业客户的需求,其中一部分也反映出资安风险,以及企业客户更在意的成本取向。


云端环境不同于过往传统自建IT配置方式,企业不仅需要熟捻自家软硬件需求的内部IT员工,同时也得培养了解云端架构的新型态IT人员,了解云端与本地部署的优劣差异,也能清楚外部开发资源对企业需求的助益与影响。例如熟悉愈发热门的Kubernetes等开源性容器管理技术,这也是亚马逊AWS、微软Azure等云端服务龙头不约而同开发与友善Kubernetes开源技术的服务资源。


其中动作最大者,莫属以340亿美元买下红帽(Red Hat)的IBM。IBM原本即强调借由其Kubernetes技术,可提供客户多样的管理应用以衔接不同的跨多云服务,并可从企业自身的底层IT设施来管理多云环境。IBM购并红帽乃结合自家的IT硬件以及红帽的开源容器管理资源,是私有云硬件与公有云技术的联手,也为2019年的云端市场增添新的战局。


对于IBM而言,其发展多年的人工智能(AI)Watson并未带来丰硕果实,更在亚马逊与微软积极转往云端发展时错失先机,故购并红帽意味着该公司大步转往云端发展的第一步,或许不久将来也可看到Watson技术结合红帽开源管理平台的新产品现身。


不过,相较于企业使用已久的私有云、数据中心,或是成为当今云端市场主流的公有云模式,IBM押注的多云环境市场规模到底有多大,各家说法不一,某部分代表着市场对多云环境仍有相当多的不确定性。


Forbes援引IBM数据显示,多云市场规模至2020年时有将近1兆美元商机,但Statista却认为只有917.4亿美元,落差非常大。但无论如何,IBM已借购并红帽昭告世人其将深入多云与开源市场。


云端需求刺激数据中心成长 

据DIGITIMES Research报告,2018年服务器业者全球服务器出货量成长11.5%,到了2019年时将再成长7%。


整体而言,云端业者俨然已成为慧与、戴尔等传统服务器服务业者以外,最重要的服务器市场成长动能,其中又以美国大型数据中心的需求最为显着。四大数据中心(Facebook、Google、亚马逊、微软)需求远超过服务器市场成长的平均值,预估2018、2019年各将成长22.9%与18.2%。


云端业者成长的需求正好与传统服务器业者如戴尔、慧与成长放缓成为明显对比,云端业者需求占全球服务器出货比重逼近4成,此外,中国也是带动出货成长的重要市场。

不管是微软的Azure Stack或亚马逊AWS Outpost,两家云端巨擘不约而同利用自身在软件面的优势,结合已在企业端采用多年的数据中心软硬件,如思科(Cisco)、戴尔(Dell)、慧与(HPE),甚至是VMware等,打造兼具营运弹性与安全的混合云端解决方案,对于传统服务器业者实是对其威胁性极大的挑战,唯混合云端可说是传统服务器商机外的新蓝海。


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